Une lune bleue approche et, pour la louve-garou Shannon McFelan, elle n'apporte que des ennuis. Elle en a déjà suffisamment comme ça. Son corps lui fait défaut de façon mystérieuse, la plongeant en chaleur pour la deuxième fois cette année — au pire moment possible. Il lui faudra toute la ruse dont elle dispose pour survivre à ce cycle lunaire sans finir liée par le destin.

Le vampire Nikolai Taranosky sait exactement ce qui ne va pas chez Shannon. C'est à cause de lui qu'elle est en chaleur. D'ici la fin de la lune bleue, elle sera forcément sa compagne — qu'importe ce que Shannon, sa louve ou quiconque d'autre en pense.