En Shanghái, en 1936, la bulliciosa Concesión Francesa se entrelazaba con el traicionero submundo de sus oscuros callejones, creando un turbulento campo de batalla para la guerra de espionaje. La doble vida de Cheng Qianfan es central en esta historia, una historia de fe y sacrificio como agente encubierto. Es un oficial de policía de la Concesión Francesa, un "líder" de la organización clandestina y el "Chenzhou" del Equipo Rojo. Desde el encuentro a vida o muerte con Lao Liao hasta la paciente persecución tras presenciar el sacrificio de un camarada, desde la eliminación del traidor espía japonés Lao Mo hasta la infiltración en el servicio secreto, cada paso es peligroso. Con el trasfondo de una época turbulenta, esta historia retrata la soledad y la determinación de un agente encubierto y, además, resalta el espíritu revolucionario de sacrificar la vida por la fe frente al odio nacional y las disputas familiares.