Du wirst immer stärker werden und sie werden Angst haben! Damon wird in einer Waldhütte großgezogen. Gleichaltrige Kinder lernt er nie kennen. Der Grund: Seine besonderen Fähigkeiten müssen vor den Menschen des Königreichs geheim gehalten werden. Er ist ein Werwolf-Mensch-Hybrid – das Ergebnis eines grausamen Experiments an seinen Eltern. Eines Tages zieht er aus dem Wald in die Hauptstadt, um dort die Akademie zu besuchen. Zum ersten Mal trifft er auf Gleichaltrige und findet schnell Freunde. Seine Fähigkeiten vor ihnen zu verstecken ist allerdings eine größere Herausforderung als gedacht. Als auch noch ein mysteriöser Mann auftaucht, der die Stadt bedroht, muss Damon sich entscheiden: Hält er seine Fähigkeiten weiter geheim oder beschützt er die Menschen, die er liebt?