London, England 1837: Charles Darwin und seine Cousine Emma haben alle Hände voll zu tun: Eric ist verhaftet und sitzt im Tower von London, in Erwartung einer möglichen Todesstrafe. Emilias Schicksal liegt in den Händen von Alma Finch. Und am Himmel von London taucht ein außerweltlicher Schrecken auf, der alles Bisherige in den Schatten stellt. In einer Zwischenwelt schmiedet derweil der eiskalte Puppenspieler seine finsteren Pläne. Er ist zwar böse, aber nicht der eigentliche Widersacher, und dann ist da auch noch Emilia, die in dieser Sphäre jenseits unserer Wahrnehmung ein Wörtchen mitzureden hat. Doch wie kann man einer Entität gegenübertreten, deren schierer Anblick einen in den Wahnsinn zu treiben vermag? Charles, Emma und die Stewarts müssen alle Kräfte bündeln, um zu verhindern, dass das Böse sie für immer auseinandertreibt und die uns bekannte Welt als Nebeneffekt vernichtet wird.