I trakten kring Kullarna har det regnat i flera dagar och den underliga blåa regnbågen vägrar att försvinna. Bamse, Brumma och Lille Skutt beger sig till Skalman för att fråga vad detta kan bero på. Skalman tar fram sin dimensionslokalisator och tillsammans reser de till platsen där den blåa regnbågen kommer ifrån. Väl framme i den blåa skogen förstår de att regnbågarna har bytt plats med varandra. De måste nu hitta ett sätt att få tillbaka sin egen regnbåge, men hur gör man det? Och vem kan tänkas veta något om detta märkliga fenomen?