Välkommen till Nocturne Falls, staden som firar halloween 365 dagar om året.

Turisterna tror att allt bara är på låtsas: vampyrerna, varulvarna, häxorna, och den enstaka vattenkastaren som flyger genom skyn. Men de övernaturliga varelserna som bor i staden vet bättre.

Att bo i Nocturne Falls innebär att man får vara sig själv. Med huggtänder, päls och allt.

Brandchefen och varulven Titus Merrow har ett ganska bra liv. En fantastisk familj, ett fantastiskt jobb, fantastiska vänner. Inget kärleksintresse, visst, men han har för mycket på gång för att oroa sig för det. Som tiokilometersloppet för välgörenhet som han hjälper till att planera. Synd bara att kvinnan han planerar det med är så snygg. Nej, vänta. Han menade irriterande.

Polisassistenten och valkyrian Jenna Blythe har på något sätt fastnat med att arbeta på ett välgörenhetsevenemang med sin chefs bror. Titus Merrow är inte bara självgod, han ifrågasätter dessutom varje förslag hon kommer med om loppet. Varför är de snygga alltid så malliga? Hon längtar efter att slå honom i tävlingen och ta hem pokalen till polisstationen. Igen.

Men när de svarar på ett larm tillsammans och saker och ting exploderar, släpps farlig magi lös. De tvingas plötsligt att samarbeta. Bokstavligen. Och magin blir bara lömskare för varje sekund som går. Inte ens Jennas goda vän verkar kunna hjälpa dem när skumma krafter lurar i varje skugga.

Svärd och trolldom flödar, och Jennas förflutna återvänder för att hemsöka henne. Hon och Titus har inget annat val än att ifrågasätta allt – och alla. Vem är ute efter dem? Är det de känner på riktigt? Kan kärleken överleva mörkret? Kan en valkyria lära sig att springa med flocken?