Välkommen till Nocturne Falls, staden som firar halloween 365 dagar om året.

Turisterna tror att allt bara är en show: vampyrerna, varulvarna, häxorna, den enstaka vattenkastaren som flyger över himlen. Men de övernaturliga varelserna som bor i staden vet bättre.

Att bo i Nocturne Falls innebär att man får vara sig själv. Med huggtänder, päls och allt.

Willa Iscove, älvsmyckesdesigner, har fått sin första stalker. Egentligen är han bara en av hennes kärlekskranka kunder. Ringen hon tillverkade för att hjälpa honom hitta en ny kärlek har slagit slint och gjort Willa till föremål för hans tillgivenhet. I ett försök att bli av med sin amorösa klient önskar sig Willa något vid Nocturne Falls fontän med hjälp av en opalbit hon har i fickan, och värvar därmed ovetandes den sexiga vattenkastaren i tjänst som sin beskyddare.

Före detta jägarsoldaten och vattenkastaren Nick Hardwin har sina misstankar om den vackra älvan som just åberopat den uråldriga pakten om beskydd. Hennes folk har varit i konflikt med hans i evigheter. Och nu vill hon ha hans hjälp? Han är fast besluten att ta reda på vad hon har i kikaren. Vilket inte kommer att bli någon större uppoffring med tanke på hur rolig hon är att vara med. Och att kyssa.

Men sedan visar sig hennes stalker bara vara toppen av ett isberg och saker och ting går väldigt fel, väldigt fort. När de båda blir kidnappade tvingas Willa fatta ett svårt beslut. Sin familjs liv eller friheten för mannen hon har förälskat sig i?