Välkommen till Nocturne Falls, staden där halloween firas 365 dagar om året.

Turisterna tror att allt bara är en föreställning: vampyrerna, varulvarna, häxorna, en och annan gargoyle som flyger över himlen. Men de övernaturliga invånarna vet bättre.

Att bo i Nocturne Falls innebär att man får vara sig själv. Med huggtänder, päls och allt.

Sunday Wells härstammar från en lång rad av mäktiga häxor, men det förklarar inte varför hon plågas av mörka skuggor vart hon än ser. Det är inget bra sätt att leva på, särskilt inte för en förskollärare som har unga, lättpåverkade sinnen att ta hand om. Desperat att få kontroll över sina tvivelaktiga krafter söker hon hjälp från den enda pålitliga källan hon kan komma på: sin mycket mäktiga gammelmoster, Alice Bishop. Men det Sunni får reda på om sig själv kommer att förändra allt.

Vampyren Lorenzo Robillard har ägnat sitt liv åt att rädda kidnappade barn. Det är ett farligt arbete med höga insatser, och Ren skaffar sig många fiender. Som den europeiska maffiaboss som just nu är ute efter honom. Med en måltavla på ryggen flyr Ren till den säkraste fristad han känner till: sin avlägsna gammelmoster, Elenora Ellingham. Men hans bekymmer är långt ifrån över, och inte bara för att det finns en kvinna i hans mosters hus som han inte hade räknat med.

Sunni och Ren krockar som natt och dag. De är så olika. Och ändå så lika. Kärlek var inget någon av dem hade tänkt sig, men hjärtat besitter en magi som ingen av dem kan styra ...