Välkommen till Nocturne Falls, staden där Halloween firas 365 dagar om året.

Turisterna tror att allt bara är på låtsas: vampyrerna, varulvarna, häxorna, den enstaka gargoylen som flyger genom skyn. Men de övernaturliga varelserna som befolkar staden vet bättre.

Att bo i Nocturne Falls innebär att man får vara sig själv. Med huggtänder, päls och allt.

Ephelia Moreau vet inte om att hon är i fara. Allt hon vet är att hennes mamma har något lurt för sig. Inget nytt med det. Hennes mamma har försökt styra Ephies liv sedan den dag hon föddes. Så när en gammal pojkvän plötsligt dyker upp och berättar för Ephie om den coola lilla staden han bor i, tar hon chansen att åka på en resa, omedveten om att hon gör precis som hennes mamma vill. Eller vilken sorts trubbel som väntar henne.

Remy Lafitte skulle egentligen inte ha varit i New Orleans. Han var bara där för att hälsa på en sjuk vän, men så hittar en före detta flickväns mamma honom och ber om hans hjälp. Han kan inte tacka nej, och inte bara för att hennes mamma hotar honom. Om Ephelia är i fara kommer Remy att göra allt han kan för att skydda henne (och hennes katt). Hon var, trots allt, den enda kvinnan han någonsin har älskat.

Ephie och Remy har mycket att ta igen, men de kanske inte får chansen när ett verkligt hot kommer till Nocturne Falls. Plötsligt hänger Ephies liv på en skör tråd och Remy måste fatta ett beslut. Även om det innebär att han krossar sitt eget hjärta igen.