Er is iets mis met Talia, iets dat haar tot in haar kern beangstigt. Ze kan het risico niet nemen haar geheim met iemand te delen—zelfs niet met Galen. Maar hoe langer ze het verzwijgt, hoe meer vragen er rijzen en hoe groter de kloof wordt tussen haar en de toekomstige Alpha van Long Claw...

Sinds de dag dat Talia onder Max' dak werd aangevallen door een demon, is ze veranderd. Telkens wanneer ze zich transformeert, lichten haar ogen demonisch rood op. Deze nieuwe complicatie laat de woorden van de Alpha van het Northwood-pak opnieuw door haar hoofd spoken... er huist een duisternis in haar. En ze vreest wat dat zou kunnen betekenen voor haarzelf, voor haar ontluikende relatie met Galen en voor de toekomst van het pak.

Ze heeft geen andere keuze dan haar vreemde lichamelijke verandering geheim te houden totdat ze precies weet wat het inhoudt. Maar de enige manier om dat te doen is weigeren te veranderen, en hoe langer ze het uitstelt en smoezen blijft verzinnen, hoe argwanender Galen wordt.

In een poging een einde te maken aan de demonische plaag, wordt de waarnemend Alpha van Long Claw opgeroepen voor een conferentie die door de Shifterraad wordt georganiseerd. Hij staat erop dat Talia hem vergezelt, en vanaf dat moment gaat alles van kwaad tot erger. Talia ontdekt te laat dat ze gedwongen zal worden te veranderen om haar loyaliteit aan de Raad te verklaren... En alsof dat nog niet erg genoeg is, is ook Maddox aanwezig—de erfgenaam van het Northwood-pak die haar ooit heeft afgewezen—en hij is vastbesloten eindelijk zijn claim op haar te leggen.