Aidan Renner ha un segreto da venticinque anni. Da quando suo padre è morto, ha assunto la responsabilità di tenere al sicuro i mutaforma. Ma quando suo fratello resta ferito da un pugnale e deve essere curato con urgenza, lui lo porta in una clinica gratuita, dove in passato un medico aveva curato qualcuno di loro senza fare domande imbarazzanti. Però stavolta c'è un nuovo medico, è femmina – ed è bella da morire. Lei insiste a prelevare del sangue al fratello di Aiden, come misura precauzionale, e lui già sa che dovrà tornare indietro a far sparire il campione prima che venga testato, oppure si scoprirà tutta la verità su di loro. Così irrompe nella clinica di notte, ma non lo trova e non gli resta che agire d'astuzia: porta Charlotte fuori a cena per riuscire a sapere in quale laboratorio di analisi lo ha inviato. Charlotte non sa se è perché lei è sola da più di un anno, o perché Aiden ha tutta l'apparenza di un compagno perfetto, ma ha la sensazione che potrebbe essere una cosa seria. Riuscirà Aiden a mantenere nascosto il segreto dei mutaforma? E, dal momento che si è innamorato di Charlotte, può esserci un futuro per un orso mutaforma con un'umana? Oppure la loro relazione è condannata sul nascere e può mettere in pericolo il gruppo dei mutaforma?