Murphy, capitano sassone discendente dalla regina delle fate, è tormentato dalle voci di donne massacrate durante la presa di Forte dell'Olmo. Per metterle a tacere, decide di salvare l'unica superstite, una vedova dal volto sfregiato di nome Morgan. I due condividono un'esistenza in bilico tra le atrocità umane e il fascino arcano delle creature dell'Annwn, il Regno delle Fate.
In una Britannia lacerata dalla brutalità della guerra, dove le leggende sconfinano nella realtà più cruda, eventi già decisi stanno per compiersi, ma qualcuno farà di tutto per impedirlo.