Claudia Morris si era ormai rassegnata a trascorrere il resto della sua vita come zitella e insegnante presso la Istituto per Giovani Donne delle sorelle Wiggons, nonostante fosse ancora troppo giovane per "finire sullo scaffale". Almeno finché un gentiluomo non si trasferisce nella tenuta accanto. Lord Gabriel Westbrook ha trascorso la sua vita adulta costruendosi una reputazione scandalosa, utile a mascherare la sua vera identità: agente al servizio della Corona. Quando riceve l'incarico di rintracciare spie francesi che tentano di infiltrarsi in Cornovaglia, accetta con piacere: la missione gli permette anche di avvicinarsi alle sue sorelle più giovani in vista delle festività natalizie. Tuttavia, i problemi che lo attendono non arrivano dalla Francia, ma da qualcosa di ben più sinistro. E la sua indagine si complica ulteriormente a causa delle superstizioni di tre allieve impiccione, convinte che lui pratichi le arti oscure. Con l'aiuto della signorina Morris, forse riuscirà a placare la curiosità delle ragazze. Ma questo significherà anche mettere in pericolo il proprio cuore... mentre qualcun altro è determinato a togliergli la vita.