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Nikola Tesla ist sich bewusst, dass er sich anstrengen muss, um James Moriartys Gunst nicht zu verlieren. Schließlich kommt ihm eine Idee, wie er Moriarty bei Laune halten kann, ohne anderen Menschen Schaden zuzufügen. Gemeinsam mit Theodora Sachs und Aleister Crowley begibt er sich auf eine Reise nach New Orleans zu Bastien Lavache. Jedoch kann Nikola Tesla nicht ahnen, dass der Voodoo-Priester inzwischen gefährliche Feinde hat, die auch vor den Zirkelmitgliedern nicht zurückschrecken...
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