时光荏苒，转眼就来到了1913年，明墉没有找到盛思蕊，但一直没有放弃。莫沁然则在漠北扬威，组成了一支与清军对抗的力量。而秦潇则在迷失中一步步沉沦，沦落为一个靠接济侦探生意度日的酒鬼。一次机会，让他侦办一件故人委托的奇案，可谁成想就此把他和明墉都拉入了一场政治阴谋当中。而此后盛思蕊和莫沁然的先后神秘现身，也使得这场阴谋更加的诡异莫测。最后当他们排除万难，聚啸江湖豪杰打算击败分裂势力时，却发现外面的世界早已变天。