O charmoso Simon Fairfax, Marques de Lisburne, aceitou regressar relutantemente a Londres para cumprir obrigações familiares. Quando conhece a fogosa modista Leonie Noirot, decide arranjar tempo para um jogo de sedução, mas Leonie e quem decididamente não tem tempo para ele. Esta obcecada em transformar a insipida prima do Marques, Lady Gladys, num cisne. A cidade inteira conhece o talento de Leonie, mas o formoso Marques esta demasiado ocupado a tentar seduzi-la para conseguir apreciar o seu genio. A modista esta determinada a ensinar-lhe uma lic?o, mas não sera facil concentrar-se na tarefa que tem em mãos e corre perigo de desviar- se do bom caminho... Conseguira escapar as atenções insistentes do Marques e operar uma transformação milagrosa?