Der 14-jährige Toby hat es nicht leicht: Sein Stiefvater unterdrückt ihn, er muss fast jeden Tag vor einer Bande fliehen, die ihm auflauert, er hat keine Freunde und gilt als Außenseiter. Und dann ist da noch Bellinda, das schönste Mädchen der Schule. Toby verehrt sie schüchtern aus der Ferne, doch sie beachtet ihn nicht. Das wahre Leben beginnt für den Jungen nach Sonnenuntergang, wenn er sich in den Kämpfer Zhao verwandelt, der in einer südostasiatischen Hafenstadt lebt. In dieser Fantasiewelt ist es immer Nacht und der Vollmond scheint hell. Dort hat er Freunde und besteht mit ihnen die wildesten Abenteuer. Mehr und mehr verabschiedet sich der Junge von der Realität in seine Traumwelt, bis plötzlich ungeahnte Hilfe auftaucht ...