Dva studenti, Anton a Vadim, chtějí roku 2141 letět na rekreační planetu Pandora. Ještě před odletem se seznámí se zvláštním člověkem, který se jmenuje Saul Repin a který je přesvědčí, aby ho vzali na nějakou neznámou planetu. Rozhodnou se ji hledat v systému CS-7031, kde by se podle Leonida Gorkovského mohly najít stopy po tajemné supercivilizaci Poutníků.

Po skoku hyperprostorem pak najdou planetu podobnou Zemi, kterou nazvou Saula podle Repina a na které najdou lidskou civilizací na úrovni raného středověku. Panuje zde krutý útlak a obrovské sociální rozdíly. Cestovatelé zde najdou i stopy po Poutnících.