Спасаясь от нашествия кочевников, славянские племена уходят на север, ведомые князем Русом. Новые земли приходится занимать в столкновениях с местными жителями, которые вовсе не рады чужакам. Но и старые враги никуда не делись, они волна за волной накатывают на славян. И словно этого мало, к внешним угрозам добавляются внутренние распри, брат идет на брата, и это грозит расколоть и без того непрочный союз славянских племен. Но беды могут как уничтожить, так и закалить...