Tim ist 18 Jahre alt, als er erfährt, dass er der Prinz von Velumerion ist. Sein größtes Abenteuer beginnt mit einer Hinterlassenschaft seines verstorbenen Vaters, der ihm bis dahin die wahre Geschichte seiner Ahnen nie erzählte. Sein Großvater ist der König einer magischen Insel, die vom Rest der Welt verborgen liegt. Jedenfalls bis ein dunkler Zauberer eines Tages die Herrschaft übernahm. Nur Tim selbst ist als wahrer Thronfolger im Stande die Insel seiner Familie zurückzuerobern, den mächtigen Zauberer zu bezwingen und seinen Großvater aus einem steinernen Bann zu befreien. Gemeinsam mit seinem Onkel Merlin begibt er sich auf eine außergewöhnliche Reise in eine Welt voller Abenteuer und Gefahren. Zwischen Drachen, Piraten und Zauberern muss er sich entscheiden wem er vertrauen kann, wen er bekämpfen muss und wer seine erste große Liebe ist.