Когато Иван Жилин, междупланетен инженер, се завърнал от дългогодишна космическа работа, той искал спокойна почивка на някое слънчево, тихо място на Земята. И в началото сякаш я намерил - очарователен морски град в „освободена" страна. Но някак си, след дълъг престой в далечни орбити, всичко се объркало. Той започнал да забелязва обезпокоителни намеци за ирационални действия, тайни общества с разрушителен характер, събития на масово безумие... и постоянно споменаване на мистериозен продукт, достъпен само чрез „правилните връзки". И когато започнал да решава загадките, се озовал в Последния кръг на Рая - в състояние на най-висок електронен „кайф".