Elsie, eine sanfte Hexe, führt ein ruhiges Leben im kleinen Städtchen Glen Haven, wo sie ihren gemütlichen Kuchenladen betreibt und mit ihrem riesigen Vertrauten Philo spricht. Seit dem Tod ihrer Großmutter ist sie einsam, und ihre Tage sind von magischen Routinen geprägt, bis ihre Teeblätter zwei Dinge vorhersagen: die Ankunft einer Freundin und den drohenden Schatten eines Kreuzes – ein Omen für Unheil. Als eine charmante Lieferfahrerin namens Amanda in ihr Leben stolpert – buchstäblich, dank eines übereifrigen Philo –, spürt Elsie sofort einen gewaltigen Funken. Amanda ist herzlich und freundlich, besitzt eine Stärke, die Elsie fesselt, und sie könnte die Freundin sein, nach der sich Elsie schon lange sehnt. Doch als Elsies Gefühle für die Neue tiefer werden, spürt sie, dass Amanda etwas verbirgt. Hinter ihrem Lächeln verbirgt sich eine tiefe Traurigkeit, und Elsies Vorahnungen von Gefahr werden stärker. Kann Elsie dieser aufkeimenden Verbindung vertrauen, oder wird das Unheil, das die Teeblätter prophezeit haben, ihre Chance auf Glück zerstören, noch bevor sie überhaupt begonnen hat?