Een zinderende romance die zich afspeelt in de tijd van Richard Leeuwenhart en zijn broer koning Jan.

Sir Randall Carlyon heeft zijn vrouw, Lady Sybille, diep ongelukkig gemaakt. Zo ongelukkig dat ze wenst dat hij nooit meer terugkeert van zijn bezoek aan Londen. Maar als hij thuiskomt op Manningtree Manor, is hij anders. Bijna alsof hij een andere man is.

Sybille merkt dat ze verliefd op hem wordt, en hij belooft haar op elke mogelijke manier te behagen en te plezieren. Kan dit werkelijk dezelfde man zijn, of heeft haar peetmoeder Afreda, die in het bos woont, een magische truc uitgevoerd?

En waar is de echte Sir Randall?

Dit is het derde verhaal in de Middeleeuwse Magie-reeks.