1209 n.Chr.

Koning John heeft een verdrag gesloten met de Schotse koning en zijn twee oudste dochters gegijzeld.

Maven is hofdame van prinses Margaret en tevens haar spionne. Ze gaat met mannen naar bed om hun geheimen te ontfutselen. Sir Walter is een van die mannen, en wanneer Maven naar zijn bed wordt gestuurd, verlangt ze in plaats daarvan naar Barlow, de schildknaap van wie ze in het geheim houdt. Maar is het echt Walter die haar in zijn armen houdt, of is er iets magisch aan de hand?

Terwijl de prinsessen naar het zuiden reizen, naar de Engelse grens, raakt de tijd voor Maven en Barlow op. Hoe kunnen ze ontsnappen aan hun machtige meesters en samen zijn?