Em uma narrativa em forma de carta ambientada na Roma Antiga, o narrador descreve um sonho vívido no qual ele é um oficial romano na Espanha. Ele lidera um grupo nas montanhas para investigar rituais antigos e estranhos realizados por uma tribo primitiva. A expedição termina em horror quando eles testemunham seres grotescos e antigos em uma cerimônia monstruosa. O conto sugere poderes antigos e sombrios que se escondem sob a superfície da história.