Ein Reisender bezieht ein Zimmer in einem Gasthaus, das über einen direkten Zugang zur Fremdenloge des benachbarten Theaters verfügt. Dort besucht er eine Aufführung von Mozarts "Don Giovanni" - und ist zutiefst beeindruckt. Besonders die Darstellerin der Donna Anna zieht ihn in ihren Bann. Was zunächst als eindrucksvolle Theatererfahrung beginnt, entfaltet sich bald zu einem geheimnisvollen Erlebnis. E. T. A. Hoffmann verwebt Mozarts Oper "Don Giovanni" mit seiner raffinierten Erzählkunst zu einem dichten Klang- und Erzählerlebnis, das den Geist beider Künstler lebendig werden lässt.