Tarde da noite de uma sexta-feira. Enquanto pescava na baía de Palmyra, uma ligação entrecortada de Solano deixa o delegado Joaquim Dornelas em estado de alerta. Um crime de claras conotações raciais foi cometido. A cena é chocante. Uma intrincada série de eventos força Dornelas a se embrenhar na infame história da cidade com a escravatura, cuja influência, marcada a ferro e fogo na cultura local, ecoa nos dias atuais. Pressionado pela imprensa, pelo seu chefe e pelas comunidades menos favorecidas da cidade, Dornelas percorre os emaranhados da investigação com a astúcia de um velho cão de caça no rastro de uma presa igualmente esperta e perspicaz. Entre copinhos de cachaça, tigelas de mingau e barras de chocolate ao leite, o delegado, pai de três filhos em dois casamentos, é confrontado com suas decisões pessoais e seu próprio passado.