À ce jeu, on peut être deux.

Zachariah Davies, détective privé débutant, a pour client le riche et excentrique fabricant de jouets Alton Beacher, qui souhaite embaucher un enquêteur pouvant se faire passer pour son petit ami tout en découvrant qui est derrière les récentes tentatives d'assassinat contre lui. Et Zach, qui lutte pour sauver l'entreprise bâtie par son père, est juste assez désespéré pour mettre de côté ses réticences et accepter le travail.

Mais il ne faut pas longtemps pour réaliser que les apparences sont trompeuses — ce qui n'est pas peu dire, étant donné que tout semble déjà assez bizarre. La seule personne vers qui Zach peut se tourner pour obtenir de l'aide est son rival, le détective Flint Carey, tout aussi en difficulté, tout aussi désespéré, mais bien plus expérimenté.

Ancien Marine, Flint attendait que Zach jette l'éponge et lui vende ce qui reste de l'Agence de Détectives Davies. Mais lorsque ce comptable inexpérimenté devenu détective se tourne vers lui pour obtenir de l'aide, Flint se retrouve peu disposé — ou peut-être incapable — de refuser.