Na talloze beproevingen heeft Lucian meerdere Orbs verzameld, en hij staat op het punt te bewijzen dat hij de ware Gekozen van de Manifold is. Maar één persoon staat hem nog in de weg: Xara Mallis, de Psion van Duisternis.

Lucian is nog niet klaar om haar onder ogen te komen. Met elke Orb die hij verkrijgt, wordt de Schaduw die hem achtervolgt steeds sterker. Hij kan het risico niet nemen dat die volledig gestalte krijgt. Daarom pauzeert hij zijn zoektocht naar de Orbs en richt hij zijn blik op de Mako-academie, in de hoop dat de meesters daar hem kunnen leren hoe hij Xara Mallis kan verslaan — en tegelijk het onvermijdelijke Samensmelten kan voorkomen.

Terwijl Lucian op zoek is naar antwoorden, bereidt de Psion van Duisternis haar eigen zet voor. In tegenstelling tot Lucian heeft zij geen scrupules over het gebruiken van de duistere krachten van de Schaduwheer. Ze heeft haar aanspraak op de titel van Gekozen niet opgegeven — en is bereid ervoor te sterven.

Alleen Lucian kan haar uitdagen. Maar dat vereist dat hij zijn eigen twijfels overwint... en de schaduwachtige kracht verslaat die hem achtervolgt.