Ο Άλεκ Μακένζι ζει εξόριστος ως δάσκαλος ζωγραφικής, μια ψεύτικη ταυτότητα που χρησιμοποιεί ενώ αναζητά τον εξαφανισμένο αδελφό του. Η λαίδη Σίλια, μια νεαρή Αγγλίδα που αρνείται πεισματικά να παντρευτεί τους κυρίους που η αυστηρή μητέρα της επιλέγει για εκείνη, στέλνεται στον Άλεκ για να παρακολουθήσει μαθήματα και να μάθει έστω μια χρήσιμη δεξιότητα. Ο Άλεκ αποφασίζει ότι η θαρραλέα Σίλια πρέπει να διευρύνει την γκάμα των καλλιτεχνικών της δυνατοτήτων ζωγραφίζοντας την ανθρώπινη φύση. Το ενδιαφέρον της Σίλια κεντρίζεται από τον άντρα που ψεύδεται για το όνομα και την καταγωγή του. Είναι Σκοτσέζος, συμπεραίνει, αλλά αποκλείεται να είναι ένας από τους άγριους Χαϊλάντερ που ξεσηκώθηκαν πρόσφατα ενάντια στο στέμμα, αλλιώς θα ήταν ήδη αιχμάλωτος ή νεκρός. Καθώς η Σίλια αφήνει την περιέργειά της να την καθοδηγήσει, ανακαλύπτει περισσότερα για τον Άλεκ και μαθαίνει το όνομα και τον τίτλο του. Πάνω απ' όλα, έρχεται αντιμέτωπη με την αλήθεια για την καταγωγή του. Κατανοεί τη μοναξιά του Άλεκ, την αίσθηση απώλειας που τον κατακλύζει, την τρυφερότητα που δείχνει προς την κόρη του και συνειδητοποιεί ότι είναι ένας άνθρωπος που προσπαθεί να ζήσει ενώ η πατρίδα του έχει καταστραφεί. Ένα ερώτημα, όμως, παραμένει βασανιστικό: Αν ο Άλεκ κινδυνεύει θανάσιμα στην Αγγλία, γιατί έχει έρθει; Όταν το επικίνδυνο μυστικό αποκαλυφθεί, οι φλόγες του πολέμου θα ζωντανέψουν ξανά.