Mumpelmoff lebt einsam im Morl-Haus und sehnt sich nach echter Freundschaft. Als er die Eulenprinzessin trifft, glaubt er, sie nur durch immer neue, ausgefallene Kostüme beeindrucken zu können. Doch jedes Mal flieht sie vor ihm. Erst als ein Sturm seinen stillen Begleiter Luftballon Kleinmeins entführt, begibt sich Mumpelmoff auf eine abenteuerliche Reise. Mit der Hilfe einer Zauberfee entdeckt er, dass er nicht durch Verkleidungen, sondern durch das, was ihn einzigartig macht, wahrhaftig besonders ist. Ein liebevolle Abenteuer über Mut, Selbstfindung und echte Freundschaft.