Со временем рутина и уныние могут утянуть в свою пучину даже потомственную ведьму-хранительницу. Тайка рано прикоснулась к волшебству и его тайнам, но год за годом – и это волшебство по капле начинает уходить из жизни, оставляя в ней лишь тоскливую серость... Глупо ожидать, что такого никто не предвидел и не ждал. В Дивьем царстве захватил власть жестокий тиран, а над Светелградом появился таинственный Полог, накрывший страхом и ужасом всех жителей. Сможет ли ведьма снова спасти дорогой сердцу край, если больше не верит в собственные силы? Пути Дивнозёрья ведут на Дорогу Снов, где не только Тайке, но и каждому из её друзей предстоит столкнуться лицом к лицу со своим худшим кошмаром. Получится ли у героев пройти это испытание, сохранив в сердцах дружбу и любовь? Есть ли в мире нечто, способное победить первородный страх? И самый важный вопрос: наступит ли для Дивнозёрья счастливый конец?