Es grenzt an ein schier selbstmörderisches Unterfangen, doch Ser Vygard von Elys und seinen Gefährten bleibt keine andere Wahl: Die Wasserfälle von Szarana sind der einzig verbliebene Fluchtweg, um dem Rudel blutrünstiger Gunder-Wölfe jetzt noch zu entgehen. Doch im Reich des Hexenmeisters von Morghast, lauern weitere tödliche Gefahren. Denn nicht nur Arianwyn, die Bleiche, sondern auch Angmar, der Schrecken treiben dort ihr Unwesen... Derweil zieht Shevatars Komödiantentruppe durch die Lande und wagt sich sogar nach Varethium, um Königin Imoen vor dem Pöbel bloßzustellen. Bei ihrer überstürzten Flucht gelingt es den Schauspielern zwar noch mit Müh und Not, bis zur alten Holzbrücke an Ullwäns Klamm zu gelangen. Doch da geraten Shevatar und ihre Mitstreiter in einen Hinterhalt. Und es gibt nichts mehr, was sie vor der entfesselten Wut der Goblins noch retten könnte...