客家山區有族姓謝家，鄉賢族長謝默潭、家將謝默河（實際上兩人是親兄弟），開墾農田，興修水利，指導族人種植水稻，上山造紙，陸路運輸到當時的商業重鎮南雄縣交易，砍伐樹木，水路放排到湞江商業碼頭韶州交易，帶領家族武裝，利用圍樓之利，抗擊土匪，匡扶族人之風氣；捐獻錢財，支持抗戰，帶領族人，躲避倭寇侵害。 家將謝默河的大兒子謝德仁（小名大狗），自小就讓人不省心，一直都在惹是生非，上學時和外姓學童打架而退學，長大後又惹起來族姓衝突，被族長謝默潭家法從事，從此兩人心中的芥蒂更深了。一次到暖水村泡溫泉，結識悍匪鄧跳山，誤殺員警，被逼上了山，做了黃石頭寨的二當家，在弟弟謝德義（小名二狗）的央求下，救了長征中留下來的紅軍傷患。在一次搶劫中，又認識了夢中情人地下黨員嚴潤玉，在嚴潤玉的影響下，向我地下黨積極靠近，抗戰勝利後，因為黃石頭寨特殊的地理位置，被分裂，一半跟著大狗被招安到江西全南縣做了保安員警，另一半跟著鄧跳山，被招安到廣東始興縣，兩隊人馬命運卻各不同。大狗帶領著自己的部下，韜光養晦，為我軍買了很多日軍遺留下來槍支彈藥。鄧跳山這隊人馬，卻成了階下囚，轉到全南這邊關押的途中，在遊擊隊解救時鄧跳山中彈，流血過多去世。大狗這隊成了我軍的內應，協助解放軍攻城成功。然而，在一次轉戰廣東途中，中了敵軍的埋伏，從黃石頭帶下來的兄弟，死的死，傷的傷，給了大狗極大的打擊。