Zur Taufe des Prinzen Leonardo erscheint die hinterhältige Fee Nielo und spricht geheimnisvolle Verwünschungen aus. Seitdem hat der Nachfahre des Königs ein trauriges Herz, und niemand kann ihm helfen. Er muss gegen das Böse in der Welt kämpfen, hat viele Aufgaben zu erledigen und einige Prüfungen zu bestehen. So reist der Prinz durch verschiedene Gegenden Italiens, aus Sizilien vom Süden bis in den Norden zu den Dolomiten und hofft auf seine Erlösung. Seine Tante Lavendel und sein Onkel Salamander haben begrenzte Zauberkräfte und versuchen, ihm auf seinem beschwerlichen Weg zu helfen.