Zurückgezogen im eisigen Hochland lehrt der Jäger Ullr seine Tochter die Gesetze des Überlebens. Einst gehörte er zu einem geheimen Orden, der dem Schutz des Weltenrunds verpflichtet war. Heute schert er sich nicht mehr um das, was fern seiner Heimat geschieht. Als jedoch ein Geist der Vergangenheit an seine Tür klopft, wird er in den Konflikt eines uralten Volkes hineingezogen. Für ihn und seine Tochter beginnt ein Abenteuer, das mehr von ihnen fordert, als sie bereit sind zu geben. Geplagt von den Geschehnissen in Tirnanog und getrieben von ihrem Durst nach Macht kehrt die Zauberin Morrigan nach Valanor zurück, um mehr über ihre Vergangenheit herauszufinden. Als ein Gott die Pforten durchschreitet und ihr offenbart, dass sie ihr Ideal nur in einer anderen Welt finden kann, zögert sie nicht, ins Ungewisse aufzubrechen. Weit entfernt genießt der Zwerg Andvari die Ruhe seiner abgelegenen Schmiede. Damit ist es allerdings vorbei, als eine Wurzel des Weltenbaums in seinem abgelegenen Heim wächst. Das weckt die Neugier dreier, verfeindeter Zwergenprinzen, die um das Recht der Krone kämpfen. Fortan muss Andvari nicht nur das Rätsel um die Wurzel lösen, sondern auch mithilfe längst vergessener Runen ein Band des Friedens zwischen den Prinzen schmieden. Allerdings haben andere finstere Mächte nur auf diesen Moment gewartet ...