Les Mages ont été percés à jour... Dans ce contexte tendu où les partisans de Ruiz comme d'Estray se rassemblent, John et ses amis sont en passe d'intégrer le Clan Dayahl. La méfiance s'immisce dans les coeurs, et les relations évoluent pour le meilleur ou le pire. Peu à peu, l'apprentissage laisse la place aux responsabilités, dans la poursuite du maintien d'un fragile équilibre face aux changements du monde. Le conflit semble inévitable, et nul ne sait qui frappera en premier... Mais un rêve de Roxana issu d'un monde étrange vient mettre en garde les Mages d'un désastre à venir qui pourrait surpasser tous les autres...