Eine Anti-Mimik-Falten-Creme bringt den ureigensten Frust, den unser namenlose Hauptperson in sich trägt, zum Überschäumen. Er nutzt diese Energie für Veränderung, beginnt, sich auf den Weg zu machen und trifft auf Paul, unseren zweiten Hauptdrarsteller. Gemeinsam leben sie in den Bergen, ein jeder für sich und doch freundschaftlich verbunden. Jeder schleppt sein Lebenspaket, seine Vergangenheit, die Gegenwart und die unausweichliche Zukunft mit sich herum. Sie diskutieren, agieren, lachen, weinen, sind völlig durchgeknallt. Nach einem Jahr kommt es zu dramatischen Veränderungen, aber das Leben geht weiter.