Nul n'échappe aux Ténèbres ! Bitsy et Kosh sont aux anges : cet été, ils vont étudier au Conservatoire, où ils pourront apprendre les secrets des magicores ! Au menu, surf sur delphrange, saut en ozoz, démonstration de sidéroplasme... Pourtant, une menace plane sur ce programme de rêve. Sa Majesté des ombres, un dangereux voleur, est de retour. Et lorsqu'il attaque l'école de magie, c'est Kosh qui est accusé ! Pire, le véritable coupable en a après les deux amis, car ils possèdent quelque chose qui l'intéresse tout particulièrement. S'ils ne veulent pas être arrêtés à sa place, Bitsy et Kosh doivent découvrir son identité...