Vastbesloten om een moeizaam seizoen achter zich te laten, vermeed Lady Elizabeth Mackintosh de Londense sociale drukte om van Edinburgh te genieten - de levensvreugde waarvan ze niet had beseft dat die ontbrak. Wanneer een knappe Engelse graaf arriveert en ieders hart sneller doet kloppen, des te beter. Sebastian Denholm, Lord Hastings, zal een Schots seizoen doorstaan als dat betekent dat hij Lady Elizabeth Mackintosh kan verleiden.

Begeren op een landgoed dat zij bezit, is een huwelijk de eenvoudigste manier om het te verwerven. Verrassend genoeg blijkt het hofmaken aangenaam wanneer Lady Elizabeth zich ontpopt als een van de mooiste en intelligentste vrouwen die hij ooit heeft ontmoet. Maar wanneer het huwelijk Sebastian en Elizabeth samenbrengt, dreigt Sebastians werkelijke reden voor hun verbintenis hen uit elkaar te rukken. Een Engelse graaf ontdekt dat er niets angstaanjagenders is dan een Schotse dame die voor de tweede keer voor de gek is gehouden.