Die Welt hat sich nach Einsatz der Wettermaschine gewandelt. In der Wüstenstadt beginnen nach den verherenden Umweltveränderungen diplomatische Verhandlungen, um die unübersichtliche Lage zu klären. Tempelton Pierce versucht, die Wogen in den Streitgesprächen zu glätten, als er in eine tödliche Intrige gerät. Ein hinterhältiges Attentat ändert schließlich alles in der Stadt, während Pierces Gefährten eine schreckliche Entdeckung machen...