Welkom in Nocturne Falls, het stadje dat 365 dagen per jaar Halloween viert.

De toeristen denken dat het allemaal voor de show is: de vampiers, de weerwolven, de heksen, de occasionele waterspuwer die door de lucht vliegt. Maar de bovennatuurlijke wezens die in het stadje wonen, weten wel beter.

Leven in Nocturne Falls betekent jezelf kunnen zijn. Hoektanden, vacht en al.

Monalisa Devlin is een Dwaallicht, een zeldzaam en potentieel gevaarlijk wezen. Helaas zorgt haar hebzuchtige vader ervoor dat ze dat potentieel volledig waarmaakt. Monalisa wordt magisch gedwongen om de kwaadaardige bevelen van haar vader op te volgen - totdat hij eindelijk instemt haar vrij te laten in ruil voor één laatste missie: reis naar Nocturne Falls en gebruik je krachten om Ivan Tsvetkov terug in de ring te dwingen.

Ooit was Ivan 'De Hamer' Tsvetkov een kampioen in het bovennatuurlijke MMA-circuit, maar hij stopte na een verwoestende verwonding die hem het vermogen ontnam om in zijn drakenvorm te veranderen. Gewond en verbitterd wil Ivan niets liever dan met rust gelaten worden. Totdat een irritante, koppige, delicaat mooie vreemdelinge op zijn stoep verschijnt en eist dat hij zijn leven weer opbouwt.

Zich voordoen als revalidatietherapeut leek de makkelijkste manier om dicht bij de smeulende kluizenaar te komen, maar Monalisa beseft al snel dat niets aan deze missie eenvoudig zal zijn. Om zijn vertrouwen te winnen, deelt ze meer van zichzelf dan ze ooit heeft gedaan, en naarmate hun band sterker wordt, groeit ook het gewicht van haar geheimen. Ze dacht bereid te zijn alles te doen voor haar onafhankelijkheid... maar wanneer haar misleiding in haar gezicht ontploft, zal Monalisa ontdekken dat het verlies van Ivans hart een te hoge prijs is om te betalen? Of zal hun liefde uit de as herrijzen en sterker dan ooit opvlammen?