To hundrede og halvtreds år fra i dag er solsystemet og menneskeheden en integreret del af en union af fem planetsystemer. Saturns måne Japetus og MAITRI-stationen blev ødelagt i et angreb fra en ikke-menneskelig race for omkring 120 år siden. Siden Sigurd forsvandt, har TRISHARANA og Xxiin-bosættelsen gemt sig under et sløringsfelt. Menneskeheden har aldrig hørt om dem, selv om Venus er blevet terraformet ved hjælp af fremmed teknologi, og der nu bor over ti millioner mennesker og medlemmer af de fire unionsracer. Mystiske hændelser ryster den indfødte civilisation. Det virker, som om magiske kræfter og magi er på spil. Flere mordforsøg på Sigurd, som han kun overlever takket være sine særlige evner, overbeviser ham om, at han må slå sig sammen med den nye MBF-organisation for at løse mysterierne. Hans topprioritet er dog eftersøgningen af det organiske skib PAURUSHEYA, som også forsvandt på mystisk vis for 250 år siden.