Ezerháromszázhatvanöt. Toldi testben-lélekben megtörve szenved a sienai tömlöcben. Démonai nem hagyják nyugodni, lassan saját maga is kételkedni kezd elméje épségében. Hű társai azonban nem feledkeznek meg róla, és saját életüket gondolkodás nélkül kockára téve a kiszabadítására indulnak.
Lajos királyt egyre jobban aggasztja az Oszmán Birodalom jelentette fenyegetés, és elhatározza, hogy keresztes hadjáratot indít a törökök megfékezésére. Ehhez azonban a pápa jóváhagyására is szüksége lenne, ennek elnyeréséhez megpróbálja rávenni a szorongatott helyzetben lévő V. János bizánci császárt, hogy térjen át a katolikus hitre. Erőfeszítéseit nem koronázza siker, és hamarosan kénytelen megütközni a törökkel – természetesen Toldival az oldalán.
Az erejét visszanyerő Toldi tovább szolgálja királyát, újabb birtokokat és címeket kap, majd az 1370-es években ismét Itáliában hadakozik.
A szerző a nagy elődök (Arany János, Ilosvai Selymes Péter és Benedek Elek) irodalmi alkotásai mellett kiterjedt kutatásokkal alapozza meg sorozata hitelességét, átfogó betekintést nyújtva a korszak európai politikai és történelmi eseményeibe, s így a korábbiaknál tágabb kontextusba helyezve szereplői történetét.