Was passiert, wenn der vom Schicksal bestimmte Gefährte des Bären ein verbotener Mensch ist, der während der Vollmondfestivitäten in seine Wälder wandert, während die Gestaltwandler von Fortune Falls jagen und spielen?

Karter ist der älteste Sohn des Barrington-Clans, der noch in Fortune Falls lebt, was ihn zum De-facto-Alpha des gemischten Rudels macht, das im nordwestlichen Gebiet von Montana umherstreift. Mit zwei älteren Brüdern, die ihr Zuhause verlassen haben, um beim Militär zu dienen, bleibt ihm die Sorge für einen kränkelnden Vater, eine ungebundene Schwester, die sich nie verwandelt hat, und drei Unruhestifter-Drillinge, die ihn über seine Jahre hinaus altern ließen. Kein Wunder, dass er so ein mürrischer Bär ist! Füge Geldprobleme hinzu sowie das örtliche Wolfsrudel, das ihn auf Alpha-Rechte testet, und er hat keine Zeit zum Nachdenken, geschweige denn, um seinen Gefährten zu finden.
Aber als er eine hübsche Menschenfrau in seinem Zuhause wittert, dreht sein Bär durch. Was soll ein Gestaltwandler tun, wenn das Schicksal ihn mit einer Frau verbunden hat, die das Rudel als verboten ansieht?

Fortune Falls ist eine Kleinstadt voller telepathischer Gestaltwandler, die entschlossen sind, die vordringende menschliche Bevölkerung aus ihrem Territorium fernzuhalten, um ihre Geheimnisse zu schützen. Aber das Schicksal hat andere Pläne und präsentiert ihnen verbotene Menschen als ihre Gefährten, was die Harmonie ihrer eng verbundenen Gemeinschaft stört