Welkom in Nocturne Falls, de stad die 365 dagen per jaar Halloween viert.

De toeristen denken dat het allemaal een show is: de vampiers, de weerwolven, de heksen, de incidentele waterspuwer die door de lucht vliegt. Maar de bovennatuurlijke wezens die de stad bevolken weten wel beter.

Wonen in Nocturne Falls betekent jezelf zijn. Hoektanden, vacht en al.

Ephelia Moreau weet niet dat ze in gevaar is. Het enige wat ze weet is dat haar moeder iets in de zin heeft. Niets nieuws onder de zon. Haar moeder probeert Ephie's leven al te dicteren sinds de dag dat ze geboren is. Dus wanneer een oude vriend plotseling verschijnt en Ephie vertelt over het coole stadje waar hij woont, grijpt Ephie de kans om een reisje te maken, niet beseffend dat ze precies doet wat haar moeder wil. Of wat voor soort problemen haar te wachten staan.

Remy Lafitte zou eigenlijk niet in New Orleans moeten zijn. Hij was er alleen om een zieke vriend te bezoeken, maar dan vindt de moeder van een voormalige vriendin hem en vraagt om zijn hulp. Hij kan niet weigeren, en niet alleen omdat haar moeder hem bedreigt. Als Ephelia in gevaar is, zal Remy alles doen wat hij kan om haar (en haar kat) te beschermen. Zij was immers de enige vrouw van wie hij ooit heeft gehouden.

Ephie en Remy hebben veel bij te praten, maar misschien krijgen ze daar de kans niet voor wanneer een echte bedreiging naar Nocturne Falls komt. Plotseling hangt Ephie's leven aan een zijden draadje en moet Remy een beslissing nemen. Zelfs als het betekent dat hij zijn eigen hart opnieuw moet breken.