Welkom in Nocturne Falls, het stadje dat 365 dagen per jaar Halloween viert.

De toeristen denken dat het allemaal een show is: de vampiers, de weerwolven, de heksen, de occasionele waterspuwer die door de lucht vliegt. Maar de bovennatuurlijke wezens die het stadje bevolken weten wel beter.

Wonen in Nocturne Falls betekent jezelf kunnen zijn. Hoektanden, vacht en al.

Sebastian Ellingham staat niet bekend als een vrolijke vampier. En wanneer zijn lang vervreemde vrouw terugkeert met de verwachting dat ze verder kunnen gaan waar ze gebleven waren, slaat zijn humeur om naar knorrig. Natuurlijk heeft hij haar eeuwenlang beschermd, maar haar aanname dat hij nog steeds beschikbaar is (dat is hij wel) irriteert hem mateloos.

Zijn oplossing is om een vrouw in te huren die zijn verloofde speelt. Het gelukkige slachtoffer is Tessa Blythe, zus van een van de plaatselijke agenten, bibliothecaresse die een baan nodig heeft en, o ja, een tegenstribbelende Walkure. Met Sebastian meespelen draait helemaal om het einddoel: de positie van Decaan Bibliotheekwetenschappen bemachtigen aan de lokale privé-academie.

Wanneer er onverwacht vonken overspringen tussen hen, komen ze overeen om de aantrekkingskracht wederzijds te ontkennen. Het lot heeft echter andere plannen...