Welkom in Nocturne Falls, het stadje dat Halloween 365 dagen per jaar viert.

De toeristen denken dat het allemaal show is: de vampiers, de weerwolven, de heksen, de occasionele waterspuwer die door de lucht vliegt. Maar de bovennatuurlijke wezens die het stadje bevolken weten wel beter.

In Nocturne Falls wonen betekent jezelf kunnen zijn. Slagtanden, vacht en al.

Voor romanschrijfster Roxy St. James betekent wonen in Nocturne Falls ook een nieuwe start. En zodra haar onuitstaanbare ex de scheidingspapieren tekent, wordt dat nieuwe begin werkelijkheid. Helaas lijkt haar ex nog niet bereid om haar los te laten en de subtiele bedreigingen die hij uit, laten haar geen andere keuze dan zich toe te vertrouwen aan haar o-zo-knappe buurman, die toevallig ook een agent bij het sheriff's department is.

Maar Agent Alex Cruz is niet alleen een wetsdienaar. Hij is ook een panthergestaltwisselaar, een geheim dat hij heeft gezworen te bewaren (samen met de waarheid over Nocturne Falls) voor de zeer aantrekkelijke Roxy. Mensen mogen niet weten dat het stadje vol zit met bovennatuurlijke wezens. Dan begint ze dingen te zien die ze niet zou moeten zien en denkt ze dat ze gek wordt. Zijn aantrekkingskracht tot haar – en bezorgdheid over haar – strijdt met de belofte die hij heeft afgelegd.

Zal zijn waarheid te veel voor haar zijn? Of zal het ervoor zorgen dat ze hem uit haar leven schrijft?