Welkom in Nocturne Falls, het stadje dat 365 dagen per jaar Halloween viert.

De toeristen denken dat het allemaal show is: de vampiers, de weerwolven, de heksen, de af en toe overvliegende waterspuwer. Maar de bovennatuurlijke wezens die het stadje bevolken, weten wel beter.

Wonen in Nocturne Falls betekent jezelf zijn. Hoektanden, vacht en al.

De dood is wat magere hein Lucien Dupree het beste kent. Of beter gezegd, dat deed hij totdat zijn maaiersgaven tragisch onbetrouwbaar werden. Nu leeft hij in zelfopgelegde ballingschap om de mensheid veilig te houden. Natuurlijk is het een eenzaam bestaan, maar het is het beste voor iedereen. Behalve voor hem.

Gepensioneerde djinn Imari Zephara heeft haar plekje gevonden in Nocturne Falls. Nou ja, zo gelukkig als ze kan zijn gezien het alternatief dat een terugkeer naar huis zou betekenen. Dan steekt een duistere kracht de kop op en gooit haar leven in chaos. Plotseling is de enige manier om zichzelf te redden het bundelen van krachten met de dood, die eigenlijk een geweldige kerel blijkt te zijn.

Maar Luciens defecte krachten zijn misschien niet genoeg om eeuwenoude djinn-tradities te overwinnen, wat zou betekenen dat Imari's leven niet langer van haarzelf zou zijn. Het enige wat hij wil, is haar de kans geven haar eigen toekomst te kiezen. Hopelijk eentje met hem erin. Wat kan een man zich nog meer wensen?