Киевский бурсак Арсенко, неутомимый книгочей, поэт, знаток древней и недавней истории, как гражданской, так и церковной, попадает на зимовку в Луцкий архив и раскапывает в нем тайные и сокровенные подробности о жизни высшего духовенства недавнего и текущего времени. Благодаря составленной им «Хронике Луцкой» становится ясна истинная подоплека и причины перехода части епископов в унию. Луцкие власти тем временем отправляют его на поиски тайных бумаг, некогда захваченных козаками, в войско повстанцев, где он осваивает новое для себя военное ремесло. С трудом добытые тайные бумаги оказываются всего-навсего чистыми листами с подписями епископов... Арсенко за значительное вознаграждение возвращает их луцким властителям и только после Брестского собора 1596 года понимает, что, сам того не сознавая, помог епископам изготовить подложные документы для отмены православия и перехода Церкви под омофор римского папы на Брестском соборе. Впереди – новый виток противостояния и новые войны...